강달러2
https://www.hankyung.com/article/2024121234711
글로벌 각국 "트럼프 관세폭탄 대비하자"…ECB 기준금리 낮추고 中, 돈 더 푼다
글로벌 각국 "트럼프 관세폭탄 대비하자"…ECB 기준금리 낮추고 中, 돈 더 푼다, ECB 기준금리 0.25%P 내려 캐나다도 '빅컷' 통화약세 유도 中, 지준율 인하·국채 발행 확대 로이터 "中 위안화 약세
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금요일과 주간있었던 장전소식을 정리하면 숨고르기에 들어간
미증시가 다우존스-0.53% 나스닥-0.65%로 하락마감했고
신규실업수당청구가 PPI상승하면 악재로 부각,달러강세
국채 금리 상승에 부담매물나오면서 기술주를 중심으로 하락마감했고 ,주요물가지수는
11월 PPI 전월 0.4%, 전년 3.0%. (예상 0.2%, 2.6%)
근원은 0.2%, 전년 3.4% (예상 0.2%, 3.2%)
0.7% 오른 상품 가격이 큰 역할. 특히 식품이 3.1% 오름CPI지표약세 ,M7종목은 애플만오르고 어도비의 실적부진에 -13%로 약세,엔디비아,테슬라.마이크로스트래티지- 약세 마이크로소프트 강보합이종목었지만 필라델피아반도체도 약세 ,
국내시 장은 주간 계엄에 따른 노이즈로 월요일은 폭락과 화수목은 만회하는 모습에 수급이 가벼워지면서 아웃퍼폼이 나옴,테마로는 양자암호와 이재명정치테마가 모두 상승흐름에 주핵심으로 올라오는 주간에 바이오는 생물보안법이 강하게 추진으로 넘을거라는 호재로 올랐고,소외되었던 방산이 낙폭과대 저가매수를 보이면서 조선과 콘텐츠,바이오는 첨생법 관련 줄기세포주인 아크솔루션스,큐로셀,아크솔루션,파미셀,펩트론을 비롯한 비보존제약과 에이비온등의 제약 개별주와 이재명 관련 제이에스티나와 KD, 카스,프리엠스,형지그룹,서린바이오,에이텍등의 소형관련주와 양자암호 엑스게이트,에스등의 상승이 예상됩니다
野6당, 尹 대통령 2차 탄핵소추안 제출… 14일 표결
1.이재명테마: ▶️ 정치테마
오리엔트바이오,오리엔트정공, 이스타코, 동신건설, 디젠스 일성건설, 에이텍
제이에스티나,
2.▶ 게임테마( 출시/CBT/신작 일정) 장현국 전 위메이드 대표, 액션스퀘어 CEO로 합류
더게임 어워즈- 치지직을 동시통역 TGA2024 실황중계
펄어비스 붉은사막출시일공개,넥슨 카잔과 시프트업의 스텔라블레이드 후보에 올라 기대된다
액션스퀘어는 장현국 대표가 제3자배정 방식 유상증자를 통해서 액션스퀘어에 전략적 투자를 한다고 발표 했다. 회사는 장 대표가 2025년 1월 1일부터 액션스퀘어의 공동 대표로 내정돼 CEO 역할을 한다고 밝혔다.
https://www.gametoc.co.kr/news/articleView.html?idxno=87114
*링크드,액션스퀘어 스타코링크,컴투스홀딩스,위메이드드래곤플라이,넷마블,컴푸스,넵툰,조이시티,엔씨소프트,
중요 기업 크래프톤,카카오게임즈,시프트업, 넥슨,펄어비스,엑션스퀘어관심
3.양자컴 개발' 구글 연일 강세…관련 테마株 이틀째 급등
▶️ 양자컴퓨터
✍️ 엑스게이트, 시큐센, 아이씨티케이, 케이씨에스, 우리로, 우리넷,
https://www.newsis.com/view/NISX20241212_0002994962
# 빅파마 및 반도체 섹터 조정받고 쉬어감
# 일라이릴리, 바이오ETF 등 20일선 이탈하며 약세. 금리상승 영향추정
# 반도체주도 엔비디아 50일선,
마이크론은 20일선 이탈하며 상대적으로 약한 모습
# 트럼프/머스크 관련 수혜받던 테마들도 모두 차익실현 흐름
# 양자컴, 가상화폐, 위성, 소형원전 등
대부분 20일선까지 조정받거나 소폭 이탈
VIP방 집중공략주&관심주
바이오&정테&게임 홀딩
*비보존제약(비마약성허가수혜주)
매수가 9660원 목표가 12190원 손절가 9500원
*에이비온(비보존지분.바이오관련주)
매수가 7760원 목표가 8990원 손절가 500원
*펄어비스(게임주)
매수가 35000원 목표가 39900원 손절가 34800원
***엑스게이트(양자암호관련주)
매수가8900원 목표가 10000원 손절가 8500원
* 라온시큐어(딥페이크 관련주)
매수가 1940원 목표가 2500원 손절가 1900원
**펩트론(비만관련주)
매수가106000원 목표가 127100원 손절가99100원
⏰ 2024년 12월 13일
▪ 코스피200·코스닥150·KRX300 정기변경
▪ 11월 수출입물가지수 및 무역지수(잠정)
▪ 셀로맥스사이언스, 스팩합병 상장
▪ 쓰리에이로직스 공모청약
▪ 비엘팜텍 거래정지(감자)
▪ 레드캡투어 추가상장(무상증자)
▪ 지누스 추가상장(무상증자)
▪ 美) 11월 수출입물가지수(현지시간)
▪ 美) 주간 원유 채굴장비 수(현지시간)
⏰ 2024년 12월 14일
▪ K-UAM 드림팀, 1차 실증
<오늘 개장전 꼭 알아야할 5가지_12/13 Bloomberg>
1) 美 11월 PPI 상승세 강화
미국 생산자물가지수(PPI) 상승세가 시장 예상과 달리 가팔라졌지만 계란 가격 급등이 주요 원인으로, 핵심 서비스 가격은 거의 그대로이거나 하락해 연준이 주시하는 기저 물가 지표에는 큰 이상이 없을 전망. 최종 수요 기준 11월 PPI 상승률은 전월비 0.4%로 시장 예상치 0.2%와 10월 수정치 0.3%을 상회. 계란이 전월비 55%나 올랐음. 뱅크오브아메리카 이코노미스트들은 최근 인플레이션 진전이 정체된 모습이지만 다음 주 인하 가능성에 좀 더 확신이 생겼다며, 다만 향후 물가 전망에 상방 리스크가 있다고 지적
2) 아무도 모르는 중립금리 베팅으로 채권 변동성 증폭
‘중립금리’가 정확히 얼마인지 판단하기 어려운 가운데 월가의 채권 데스크는 모두가 중립 금리에 대한 의견을 가지고 있는 것처럼 보임. 이는 기준금리를 중립까지 낮추고자 하는 연준의 완화 사이클이 이제 막 시작됐는지, 아니면 지난 3개월 만으로 거의 끝나가고 있는지에 대한 투자자들의 견해가 매우 다르다는 것을 의미. 그 결과 최근 채권 금리 움직임은 더욱 격렬해졌음. 특히 경제가 시장 예상보다 회복탄력적이거나 약하다는 지표가 발표된 이후에는 더욱 심화. 예컨대, 월간 고용보고서가 발표되는 날에는 미국채 2년물 금리가 2022년 이전보다 평균 6배나 큰 폭으로 반응. PGIM 채권의 Greg Peters는 이에 대해 “완전히 정신분열증 상태”로 “변동성이 너무 심하다”고 진단
3) ECB, 3회 연속 금리 인하
유럽중앙은행(ECB)이 3회 연속 금리 인하를 단행하고 추가 인하를 시사. 소식통에 따르면 ECB 정책 인사들은 내년 1월 25bp에 이어 어쩌면 3월에도 25bp 인하가 가능할 것으로 보고 있으며, 50bp 인하는 비상용 카드로 남겨두고 있음. ECB는 이번 정책 성명서에서 필요한 기간만큼 정책을 “충분히 제약적”으로 유지하겠다는 문구를 삭제. 정책 결정 발표 직후 유로-달러 환율은 한때 0.3% 밀렸고, 투자자들은 “제약적” 문구가 빠진 것에 주목. 블룸버그 이코노믹스는 “ECB가 내년에 중립적인 정책 기조로 가면서 1분기 이후 인하 속도를 늦추는 것이 기본 시나리오”라며, “그러나 인플레이션이 계속 둔화되고 경제에 대한 위협이 지속됨에 따라 2%까지 연속 인하할 위험도 있다”고 진단
4) 스위스, 50bp 깜짝 인하. 통화강세 대응
스위스 중앙은행(SNB)이 시장 예상보다 큰 폭인 50bp 금리 인하를 단행. 이에 스위스 프랑은 유로화 대비 한때 0.6% 하락하며 지난달 기록했던 거의 10년래 최강세 레벨에서 좀 더 멀어졌음. 마틴 슐레겔 SNB 총재는 “통화정책을 더 완화해야 한다면, 금리 인하가 주요 수단이 될 것”이라며 “동시에, 필요시 외환 시장에 개입할 의향이 있다”고 언급. 이번 빅 컷은 슐레겔 총재가 올 10월 취임한 이후 첫 금리 결정이자 이번 인하 사이클에서 가장 큰 규모. 지정학적 긴장 속에 전통적인 안전통화인 스위스프랑으로 투기적 투자자들이 쏠리자 이를 막으려는 시도로 보임. 이제 정책금리는 0.5%로 향후 25bp 인하가 두 번 이뤄진다면 제로금리에 들어서게 됨. 슐레겔 총재는 정책 수단의 깊이에 대한 질문에 “아직 탄약이 남아 있다”면서도, 이번 결정으로 인해 마이너스 금리는 가능성이 줄었다고 답변
5) 중국, 내년 재정적자 확대와 금리 인하 약속
트럼프 2기에 맞서 중국이 내년도 정책 우선순위로 “강력한 소비 진작”을 내세우고 2025년 재정적자율을 높이기로 하는 등 추가 경기 부양책을 시사. 중국 지도부는 시진핑 주석 주재 중앙경제공작회의를 열고 “적절한 시기”에 정책금리 및 지급준비율(RRR)을 낮추기로 했다고 알려짐. 또한 인프라 투자 및 기타 공공 지출의 중요한 재원인 초장기 특별국채와 지방정부 특별채권 발행을 늘릴 예정이라고 CCTV는 전했음. ANZ는 “모든 정책 조치가 당사 예상과 일치한다”며 “이제 문제는 그 규모다”고 언급. 소시에테 제네랄은 부양책의 규모에 대한 세부 사항이 없지만 “정책이 올바른 방향으로 가고 있다”며 “이는 정책 입안자들이 어려운 경제 상황을 인식하고 있음을 보여준다”고 진단
(자료: Bloomberg News)
12월 13일 시황. 금리 상승, 신중한 증시 전망에 매물
◎ 해외 증시
예상 상회한 물가, 국채 금리 상승에 매물
11월 PPI 전월 0.4%, 전년 3.0%. (예상 0.2%, 2.6%)
근원은 0.2%, 전년 3.4% (예상 0.2%, 3.2%)
0.7% 오른 상품 가격이 큰 역할. 특히 식품이 3.1% 오름
닭고기와 달걀이 전월 8.2%, 전년 37.5% 급등 영향
특히 달걀 가격은 한달 전 보다 55%나 급등
조류 독감 여파로 오른 것이 영향을 준 것
장초반은 고용 지표 둔화 겹치며 금리 내려감
신규실업수당 청구 24.2만. 예상 22.1만 상회
그러나 장중 10년물 4.3% 넘기면서 매물 출회
에버코어 연말 4.6%까지 오르며 마무리 예상
주춤하는 디스인플레, 금리인하 일시 중지 가능성 제기
뉴턴 인베스트, 연준 인하 후 신중 모드로 전환 예상
ECB 금리인하 불구 비둘기적은 아니었다는 평가
독일 금리 급등하는 등 유럽 금리 상승도 일부 영향
일부 내년 증시 부진 가능성 제기된 점도
톰리, 내년 중반 7,000p 도달 후 연말 6,600p 마감 예상
2년 연속 20% 강세장 다음해 하반기에는 약했다고
스티펠은 특이하게 5,000p 중반 수준 약세장 경고
성장 둔화와 인플레 상태가 부담이라고 지적
Pantheon.관세와 이민자 정책 인플레 자극 우려
인하 사이클 영향주며 경제에 부담될 것
제레미 시겔. 내년 증시는 올해 보다는 약할 듯
밸류에이션 측면에서 올해만큼 오르기는 어려워
찰스 슈왑. 트럼프 정책 집행 전까지 랠리 이어질수도
트루이스트, 분산되었던 자금 다시 기술주에 유입
관세 우려에 AI 실적 뚜렷한 기술주가 안전 자산 역할
엔비디아의 중국 공급 중단설 돌았으나 회사측 부인
중요한 고객이며 고품질 제품, 서비스 공급할 것이라고
소폭 하락하며 시총 2위 마이크로소프트에 내주기도
Zacks. 알파벳 칩과 AI기술 더해 내년 수익화 전망
BoA. 칩 공개로 기술 혁신 선두. 저평가 상태
미국 가계 순자산은 전분기 4.8조달러 증가한 168.8조달러
주식 가치가 3.8조달러 증가한 것이 주요 이유
CNBC, 한국 정치 리더쉽 빠른 해결 필요
재벌의 지배 구조 등이 코리아 디스카운트 원인이라고
◎ 주요 지표
달러인덱스 106.98 (+0.25%)
국제유가 70.13달러 (-0.23%)
변동성지수 13.92 (+2.5%)
10년물 금리 4.334%
MSCI 한국지수 +0.01%
야간선물 -0.65%
◎ 전망과 전략
매물 측면에서 보면 매물 피크는 이미 넘어간 상태
신용 잔고 피크 대비 15% 이상 감소시 지수 바닥
최근 신용잔고 약 -16% 가량 감소함
PBR 0.83배 이 후 1~2개월은 오르는 모습도
예외는 코로나 때 0.71배까지 하락
즉, 경기 위축으로 이어지는 상황이면 재하락
그렇지 않다면 0.83배가 바닥으로 작용하는 것
또 삼성전자도 월봉 120월선 부근에서 돌리는 모습
다만 정치 일정과 실적 우려는 단기 변수가 될 전망
실적 추정치 하향은 아직 마무리되지는 않았음
삼성전자 내년 이익 전망이 올해 보다 낮은 보고서도
트럼프 관세, 정치 일정 등 외부 변수 영향 더해짐
반면 국내 정책 변화 가능성은 주목해야
내년 리더쉽 변화에 따라 정책 기대감 부각될 가능성
최근 해외 IB는 재정, 중국 관계 개선 등 모멘텀으로 제시
이 점에 외국인이 움직이는지 주목
특히 전일 막판 움직인 삼성전자 추이 주목
과매도권은 벗어나 종목별 차별화가 나타날 시기
PBR밴드 하단, 기관 수급 특징주들 관심 지속
(2024.12.13) U.S. & EU Market Closing / 유안타증권 해외투자전략팀
DOW ▼ 43,914.12 (-0.5%)
S&P500 ▼ 6,051.25 (-0.5%)
NASDAQ ▼ 19,902.84 (-0.7%)
RUSS 2K ▼ 2,361.08 (-1.4%)
PHLX 반도체지수 ▼ 4,982.19 (-0.9%)
미국 증시는 예상보다 떨어지지 않은 수치의 미국 인플레이션 보고서로 인해 압박을 받는 가운데 기술주들이 주초에 보였던 모멘텀을 유지하지 못하며 하락. 생산자물가 지수는 지난달 0.4% 상승. 10년 국채 수익률은 2주만에 최고 수준으로 뛰어오름. 다음주 열릴 예정인 연방준비제도 정책 회의에서 금리를 다시 인하할 것으로 예상되는 중.
- 다우 0.5% 하락, S&P 500 0.5% 하락, 나스닥 0.7% 하락.
- 엔비디아가 1% 이상 떨어졌고, Adobe는 예상보다 약한 2025년 전망에 13% 이상 하락. 그 밖에 메타, 알파벳, 아마존 등의 대형 기술주들도 약세를 보임.
- 뉴욕 유가는 글로벌 공급 과잉 우려에 4거래일 만에 하락. IEA는 월간 보고서에서 OPEC+가 발표대로 증산을 연기하더라도 내년 원유시장은 하루 140만 배럴의 공급 초과에 직면할 것으로 전망.
- 뉴욕 금가격은 4거래일 연속 빠르게 오른 후 큰 폭으로 밀림. 연준의 12월 회의를 앞두고 투자자들이 포지션 정리를 하는 것으로 전해짐.
STOXX 600 ▼ 519.20 (-0.1%)
DAX ▲ 20,426.27 (0.1%)
FTSE 100 ▲ 8,311.76 (0.1%)
CAC 40 ▼ 7,420.94 (-0.03%)
유럽증시는 유럽 중앙은행(ECB)이 예상대로 금리를 0.25% 인하하고, 정치적 위험이 고조되는 가운데 어려움에 처한 경제를 지원하기 위해 추가 완화 여지를 남기면서 하락세. ECB는 올해 네번째 금리 인하를 단행했고, 미국과의 새로운 무역 전쟁의 위험에 처한 가운데 침체된 경제를 살리기에 충분히 빠른 금리 인하를 하고 있는지에 대한 논쟁이 있음.
- STOXX600 지수는 0.1% 하락. 필수소비재와 정보기술 섹터가 오름세를 보였으나 소재 영역에서 하락하며 약보합세를 보임.
- 독일 DAX지수 0.1% 상승, 영국 FTSE지수 0.1% 상승, 프랑스 CAC 0.03% 하락.
- 이탈리아 Brunello Cucinelli 그룹이 2024 수익 전망을 상향한 후 8% 상승.
- STree는 정치적, 거시경제적 불확실성이 커진 가운데 현 회계연도의 이익에 대해 경고한 후 26% 폭락.
(12/13)
인플레이션 불안, 기술주 동반 하락
# Key Takeaways
- 주요 지수 일제히 하락, 나스닥 0.7% 하락
- 트럼프 대통령 당선인의 관세 정책 우려
- 도매물가 지표 상승, 예측 상회한 제조업 물가 (PPI +0.4%)
# Summary
미 증시는 생산자물가 상승에 따른 인플레이션 우려로 주요 지수들이 하락하여 마감함. 다우존스 산업평균지수는 0.53% 하락한 43,914.12에 마감, S&P500 지수는 0.54% 하락한 6,051.25, 나스닥 종합지수는 0.66% 하락한 19,902.84를 기록함. 소형주 중심의 러셀2000 지수는 1.23% 하락, 필라델피아 반도체 지수도 0.91% 하락한 4,982.19로 마감함.
이번 주 나온 미국의 11월 생산자물가지수(PPI)는 전월 대비 0.4% 상승하며 전문가 예상치를 웃돌았으며, 이는 생산자물가가 다시 상승세를 나타내며 인플레이션 둔화를 기대했던 시장에 충격을 줌. 전년 동월 대비로는 3% 오르며 인플레이션 압력이 다시 확산될 가능성을 시사함.
트럼프 대통령 당선인이 내년에 관세 정책을 강화할 가능성을 시사하면서 경기가 위축될 수 있다는 우려도 확산됨. 트럼프는 관세의 인플레이션 동력과 경제 성장의 둔화 가능성에 대해서 경고했으며, 이는 모든 수입품에 10~20%의 보편 관세를 부과할 수 있다는 그의 정책 방향과 관련 있음. 이에 따라 투자자들은 내년 금리 변동성에 주목하며, 연방준비제도(Fed)가 이달 회의에서 기준금리를 0.25% 인하할 것으로 예상하거나 내년 금리 인하 횟수를 대폭 축소할 가능성을 높게 보고 있음.
시장에서는 실업수당 청구 건수가 두 달 만에 최대치를 기록한 점도 미 노동시장의 둔화 징후로 파악하고 있음. 주요 기술주들이 하락세를 보이며, 어도비는 내년 실적에 대한 실망스러운 전망을 발표한 뒤 주가가 큰 폭으로 하락함. (다우 -0.53%, 나스닥 -0.66%, S&P500 -0.54%, 러셀2000 -1.23%)
https://securities.miraeasset.com/bbs/maildownload/20241213070656293_3533
# 특징종목
애플(+0.6%)은 신규 매수 포인트를 돌파하며 투자자들의 신뢰를 받으며 상승세를 이어감. 긍정적인 분석 전망과 신규 서비스 도입이 영향을 미침. 마이크로소프트(+0.09%)는 PwC와의 AI 및 클라우드 인프라 협력 소식이 주가에 긍정적으로 작용함. 엔비디아(-1.41%)는 주요 IT 기업들의 AI 확장 전략에 대한 불확실성으로 인해 하락세를 보임. 알파벳(-1.76%)은 AI 경쟁 심화와 시장 전반적 하락세로 인해 하락. 테슬라(-1.67%)는 자율주행 소프트웨어 출시에도 불구하고 차익 실현 매물 증가로 하락함. 어도비(-14%)는 실적 부진으로 큰 폭의 하락세를 기록하며, 매출 성장률 둔화로 투자자 신뢰가 위축됨. 아마존(-0.54%)은 새로운 AI 도구 출시에도 시장 약세와 차익 실현으로 주가가 하락함. 메타(-0.3%)는 광고 규정 강화에도 불구하고 시장 전반적 하락으로 인해 소폭 하락함. 우버(+0.38%)는 GM의 크루즈 로보택시 중단 소식과 임베디드 결제 추진으로 긍정적 반응을 얻음. 코스트코(-0.63%)는 분기 실적 발표 후 매출 성장률에 대한 우려로 하락했으며, 월마트(-0.92%)는 연휴 시즌 긍정 전망에도 전반적 시장 약세와 차익 실현으로 하락함. 오라클(-1.83%)은 낮은 실적 발표로 인해 하락했고, 브로드컴(-1.21%)은 애플과의 협력 발표에도 약세를 기록함.
# 채권, 외환 및 상품 동향(6시 20분, KST 기준)
미국 10년물 국채 수익률은 최근 경제 지표에 대한 시장의 반응으로 4.30% 수준까지 반등했음. 이는 연준의 정책 전망에 대한 지속적인 고민을 반영함. 주요 국가들의 국채 수익률은 대체로 소폭 상승세를 보였으며, 특히 독일과 프랑스의 수익률이 각각 2.21%와 2.98%로 상승함. 외환 시장에서는
달러 인덱스가 107.02로 0.29% 증가하였으며, 이는 유럽중앙은행 이 0.25% 포인트 금리 인하를 시작으로 미국 금리 인하 가능성에 대한 기대감이 반영된 결과임. 유로/달러 환율은 1.046으로 하락했음.
상품 동향에서는 WTI 원유 가격이 하루 동안 0.2% 하락한 70.06달러로 나타났으며, 이는 전반적인 원유 수요 불확실성에 영향을 받음. 금 가격은 1.39% 하락하여 온스당 2682.22달러에 거래되었고, 이는 강화된 달러의 영향으로 평가됨. 기타 에너지 상품 중 천연가스는 강세를 보이며 가격이 3.07% 상승했음. 이러한 경제 및 시장 동향은 연말로 다가가면서 불확실성이 지속되는 가운데 투자자들의 신중한 움직임을 반영하고 있음.
HOT 이슈
# 내년 美 증시 랠리 계속된다.AI
소프트웨어株가 주도
:오픈AI 소라 출시에 서버 마비.한마디면 20초 영상 뚝딱
*HOT예상:이스트소프트/마음AI/솔트룩스/셀바스AI/코난테크놀로지/차이커뮤니케이/에스피소프트
# 식약처,비마약성 진통제 어나프라주 신약 허가
*HOT예상:비보존 제약
# 조국 징역 2년 확정,1인시위 나선 김동연
:내란죄 특검법,국회 본회의 통과.국힘 이탈 포착
*HOT예상:PN풍년/보해양조/SG글로벌/코메론
# 크리스퍼 유전자 가위로 의료혁신.몇 분 만에 암 진단/치료 현실 됐다
*HOT예상:툴젠/마크로젠/GS녹십자/제넥신/인트론바이오/큐로셀/CJ바이오사이언/아미코젠
# 의료AI/헬스케어 날았다.신약개발사는 눈물
*HOT예상:루닛/뷰노/코어라인소프트/셀바스헬스케어/씨메스
# 블랙록.비트코인,포트폴리오 비중 최대 2% 추천
*HOT예상:한화투자증권/우리기술투자
# CDMO 기업 해외진출법안 신속 추진.글로벌 경쟁력 높일 것
:보령,대만 항암제의 위탁생산 맡아.해외 CDMO 진출
*HOT예상:보령/와이바이오/엥이비온/서린바이오/신라젠/샤페론/SK바이오팜/한올바이오
# 현대차-中베이징차,합작법인에 1.6조원 투입.中 넘어 세계로
*HOT예상:현대차/기아/화신/에스엘/코리아에프티
# 금양,사우디에 4695 배터리 모듈 공급 계약
*HOT예상:금양/지오릿에너지/강원에너지/지엔씨에너지/씨아이에스
12/13(금) 한국 유형2
● 정치
이재명: 오리엔트정공, 동신건설, 일성건설, 에이텍, 코나아이
이재명2: 이스타코, 코이즈, 디젠스, 오리엔트바이오, 수산아이앤티, CS, 토탈소프트, 카스, 형지엘리트, 형지I&C, 에이텍모빌리티, 한국종합기술, 프리엠스, 웹케시, 슈프리마에이치큐, 서린바이오, 아이앤씨, 플랜티넷, 나우IB
한동훈: 대상홀딩스, 오파스넷, 노을
한동훈2: 원티드랩, 디티앤씨알오, 덕성우
김동연: PN풍년
김동연2: SG글로벌, 코메론
안철수: 써니전자
● AI SW
OpenAI가 처음 시연을 시작한 지 7개월 만에 실시간 비디오를 이해하게 된 ChatGPT (https://techcrunch.com/2024/12/12/chatgpt-now-understands-real-time-video-seven-months-after-openai-first-demoed-it/)
"내년 美 증시 랠리 계속된다…AI 소프트웨어株가 주도" (https://www.hankyung.com/article/2024121235371)
AI SW: 이스트소프트, 폴라리스AI, M83, 비트나인
AI SW2: 위세아이텍, 이노룰스, 크라우드웍스, 플리토, 인스웨이브시스템즈, 이스트에이드, 인스피언
● 헬스케어
헬: 셀비온, 쓰리빌리언
헬2: 지노믹트리, 코오롱티슈진, 디앤디파마텍, 지오릿에너지, 젬백스
● 드론
"정신 나간 일" 주민들 덜덜…美뉴욕에 뜬 '정체불명 드론' (https://www.joongang.co.kr/article/25299541)
드론: 제이씨현시스템, 에이럭스
● 반도체
‘투자금 회수 적기?’…SK하이닉스, 日 키옥시아 상장에 행복한 고민 (https://www.insightkorea.co.kr/news/articleView.html?idxno=215423)
인텔, 회사 해체 여부는 열린 질문 (https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-12-12/intel-says-the-idea-of-splitting-up-company-is-an-open-question)
반: 자람테크놀로지
반2: 위드텍, 아이언디바이스
● 양자
양자: 엑스게이트, 케이씨에스
● 화장품
화장: 브이티
화장2: 엔에프씨
● 기타
경영권: 고려아연
재건: 대동기어
초전도: 신성델타테크
0t1.xyz
업데이트 07:12
2024년 12월 13일 (금) 지인 3000여 분들께 배포되는 CIA 박영섭의 “생생금융통”
⛳️ 헤드라인뉴스
🛰️날씨
🌷 수도권·충청·호남 등 서쪽에 눈·비…제주 최대 10cm…낮 최고 3∼9도
🛰️국내뉴스
▪️ '윤석열 사단 막내' 이복현 금감원장도 탄핵 찬성… "탄핵이 경제에 더 낫다"… “우리 경제에 탄핵을 통한 불확실성 제거 필요”
▪️ 친인척 부당대출 의혹' 손태승 전 우리금융지주 회장 구속영장 또 기각…"방어권 보장 필요"
▪️ 금감원, 가상자산 '무브먼트' 급등락 점검 진행...코인원에 자료 제출 요청
▪️ 금감원, 현대차증권 2천억원 유증 제동…정정신고서 요구
▪️ 8대 금융지주 사외이사 62명 중 41명 임기만료...얼마나 교체될까?
▪️ 금감원 "10월 은행 대출 연체율 0.48%…3bp 소폭 올라"
▪️ '비상계엄' 관련 사기·해킹 주의···소비자 경보 발령 [뉴스의 맥]
https://m.ktv.go.kr/program/again/view?content_id=716775
▪️ "금융자본이 산업자본 지배할때 기업성장·주주가치 훼손 우려"
▪️ 금감원 "보험사, 상품 개발과 판매 전반 내부통제 강화해야"
▪️ 김윤상 기획재정부 2차관은 12일 "중앙부처·지방자치단체·교육청·공공기관 등은 당초 계획대로 예산을 차질 없이 집행하고 계획된 연말 회의·행사 등도 예정대로 진행해야 한다"고 말했다.
▪️ 롯데쇼핑, 자회사 롯데인천타운 흡수합병키로…"경영 효율성 제고"
▪️ 탄핵 정국 속에서 국토교통부가 주택 공급에 이어 "용인 반도체 등 국가산업단지 차질 없이 추진"
▪️ 롯데는 내년 3월 16일까지 잠실 롯데월드타워 내 롯데뮤지엄에서 '디 아트 오브 주얼리(The Art of Jewellery): 고혹의 보석, 매혹의 시간' 전시회를 한다고 12일 밝혔다.
▪️ 한국무역협회 ‘2025 경제통상 전망 세미나' 개최…내년 통상환경에서 안보, 관세, 중국 공급과잉, 자원, 제조업의 영향이 더욱 커질 것으로 전망
▪️ 신한은행 희망퇴직 신청 받는다…38세부터 대상
▪️ 비상계엄 여파에…12월 첫 주 외식업 신용카드 매출 9%↓
▪️ SK에코플랜트는 12일 공정거래위원회가 주관한 2024년도 '공정거래 자율준수 프로그램(CP)' 등급평가에서 최고 등급인 AAA등급을 받았다고 밝혔다.
▪️ 한국기업평가(한기평)는 내년 신용등급 전망에 대해 "대외요인의 불확실성이 커지고 경기 둔화로 등급이 하향 우위로 변동하는 흐름이 계속될 것"이라고 진단했다.
▪️ '서울역 대개조' 20년 개발구상 공개…교통·지식·문화 허브로, 북부역세권 복합개발 착공…2029년까지 컨벤션센터·호텔 등 건립
▪️ 내년 공공주택 역대 최대 공급·7만가구 착공…서울 아파트 내년 입주 물량 예년보다 많다지만…2026년 급감 우려
▪️ [서미숙의 집수다] 탄핵 정국 속 휩쓸려갈 尹의 부동산 공약
https://m.yna.co.kr/view/AKR20241212069000003
▪️ 서울과 경기의 7개 자치단체가 경부선 지하화를 국가 선도사업으로 선정해 달라고 한목소리를 냈다.
🛰️해외뉴스
▪️ [노벨상 시상] 문학동네, 한강 수상소감 우리말 원문 공개
https://m.yna.co.kr/view/AKR20241212168100098
▪️ 뉴욕증시, 차익실현 후 일제 하락…영하의 출근길 [모닝브리핑]
▪️ 유럽증시, ECB 금리 인하폭 평가하며 혼조세 마감… 브루넬로 쿠치넬리 8%↑
▪️ 유럽중앙은행(ECB) 경기 침체 우려에 3연속 금리인하…예금금리 3.00％
▪️ 시진핑 "새 시대 올바른 미중 공존의 길 모색 원해"
▪️ '유럽의 실리콘밸리' 스웨덴에 K콘텐츠 북유럽 거점…한국콘텐츠진흥원(KOCCA) 스웨덴 비즈니스센터 개소식
▪️ 중국 당국이 내년 경제 회복을 위해 재정 적자율과 초장기 특별국채 발행을 확대하고, 지급준비율(지준율)·금리 인하 등 유동성 공급 방침을 이어가겠다는 뜻을 천명했다.
▪️ 日 올해의 한자는 '金'…"금메달·비자금 등 영향"…이시바 "올해 정치 상징하는 말 된 것 유감"
▪️ 재정적자 압박을 받는 영국 정부가 운영 효율화를 추진하면서 공무원 1만명을 감원하기로 했다고 BBC 방송과 일간 가디언이 12일(현지시간) 보도했다.
▪️ 삼성전자가 인도 경쟁 당국이 자사 직원을 불법으로 구금하고 자료를 위법하게 압수했다며 인도경쟁위원회(CCI)를 인도 고등법원에 제소했다.
▪️ 블라디미르 푸틴 러시아 대통령의 측근 드미트리 메드베데프 국가안보회의 부의장, 중국서 시진핑 만나 푸틴 친서 전달
▪️ 일본 정부 경제 정책을 뒷받침할 2024회계연도(2024년 4월∼2025년 3월) 추가경정예산안이 12일 중의원(하원) 본회의에서 다수결로 통과됐다고 교도통신과 니혼게이자이신문(닛케이) 등이 보도했다.
▪️ "나토 유럽국가들, 국방비 목표 GDP 3%로 상향 논의중"…트럼프가 '안보 무임승차'를 주장하며 나토 탈퇴 가능성까지 언급한 데 대한 대책으로 보인다.
▪️ 토니 블링컨 미국 국무장관, 요르단 도착…시리아 반군 승리 나흘만에 중동행
▪️ 프란츠 카프카의 가장 오래된 자필로 추정되는 메모가 경매에 나왔다고 dpa통신이 12일(현지시간) 보도…이 메모는 카프카가 학창시절 가장 친한 친구였다는 철학자 후고 베르크만(1883∼1975)에게 1897년 적어준 것
▪️ 한국원자력연구원은 전은주 박사가 '제4세대 원자력시스템 국제포럼'(GIF)의 교육훈련워킹그룹(ETWG) 신임 의장으로 선출됐다고 12일 밝혔다.
▪️ 모잠비크에서 지난 10월 9일 치른 대선 결과에 불복하는 항의 시위가 50일 넘게 이어지면서 유혈 진압으로 110명이 사망했다는 주장이 제기됐다고 AFP 통신이 11일(현지시간) 보도했다.
▪️ 밀레이 개혁 힘 받나…아르헨티나 11월 물가상승률 4년래 최저
▪️ 트럼프 "北 개입에 우크라전 복잡해졌지만 난 김정은과 잘 지내"
▪️ 태국, '글로벌 최저한세' 도입 추진…글로벌 최저한세, 글로벌 매출이 약 1조원 이상인 다국적기업의 해외 자회사가 현지에서 최저세율인 15% 미만의 세금을 내면 모회사가 있는 국가에 부족분에 대한 세액을 추가 납부하는 제도
▪️ 미 노동부는 11월 미국의 생산자물가지수(PPI)가 전월 대비 0.4% 상승했다고 12일(현지시간) 밝혔다.
▪️ 미 노동부는 지난주(12월 1∼7일) 신규 실업수당 청구 건수가 24만2천건으로 한 주 전보다 1만7천건 증가했다고 12일(현지시간) 밝혔다.
▪️ 미국 시사주간지 타임의 '올해의 인물'로 선정된 것을 기념해 뉴욕증시 개장 종 울린 트럼프 "모두가 미국으로 돌아온다"…지난 5월말 뉴욕 맨해튼 법원에서 성추문 입막음돈 제공 관련 혐의로 유죄 평결을 받은 '중죄인' 신분이었던 트럼프 당선인은 11월5일 대선 승리를 거쳐 맨해튼에 화려하게 복귀한 셈이다.
🔶12월 13일 시장 주도주
▶️정치
野6당, 尹 대통령 2차 탄핵소추안 제출… 14일 표결
-이재명: 오리엔트정공, 이스타코, 동신건설, 디젠스 일성건설, 에이텍
-한동훈: 오파스넷, 디티앤씨알오, 대상홀딩스
-오세훈: 진양화학, 진양산업
-김동연: SG글로벌, PN풍년
-안철수: 안랩, 써니전자
-김경수: 국영지앤엠
-홍준표: 경남스틸, 한국선재
▶️ai
아이폰 AI 기능 접목 본격화…애플, 챗GPT 탑재 버전 출시
-AI: 이스트소프트, 쓰리빌리언, 루닛, 폴라리스AI
▶️머스크
"고마워 트럼프" 일론 머스크, 테슬라 주가 날자 사상 첫 '600조원' 부자 됐다
-스페이스X: 에이치브이엠, 와이제이링크, 미래에셋벤처투자
-자율주행: 퓨런티어
-드론: 제이씨현시스템
▶️양자컴퓨팅
2030년 양자기술 시장 155조원…“韓 소부장 육성 서둘러야”
-양자: 엑스게이트, 케이씨에스, 신성델타테크, 우리로, 드림씨큐리티
▶️반도체
삼성전자, 17~19일 글로벌 전략회의…한종희·전영현 주관
-반도체: 삼성전자, SK하이닉스, 한미반도체, 와이씨
▶️비만치료
펩트론 주가 급등, 일론머스크 "비만치료제 가격 비싸다"
-비만: 펩트론, 인벤티지랩, 블루엠텍, 디앤디파마텍,
▶️조선
어수선할 땐 '조선주'···국내외 환경도 좋다
-조선: HD현대중공업, HD현대미포, 한화오션, HD한국조선해양
▶️재건
"전쟁 끝내자"는 트럼프, 우크라 국민 45%가 지지…전년比 30%P↑
-재건: 대동기어, 에스와이스틸텍, TYM, SG, 현대에버다임
https://www.newsis.com/view/NISX20241211_0002992981
▶ 플랫폼/미디어/웹툰/엔터 (★데뷔, 신작공개)
▶ 에너지/귀금속/원자재/곡물
▶건설(건자재)/기계/운임 : 항공/육운/해운 (가격인상)
▶조선(군함 MRO)/ 정유/화학(타이어)/조선/철강/ 정제마진 삼키는 고환율… 정유업계 "울고 싶다
◈ 시간외 단일가, 특징주 <상승률 상위>
● [국산 38호 신약 탄생… 식약처, 비보존제약 비마약성 진통제 허가] 기사 비보존 제약, 장 마감 후 수술 후 중등도 및 중증의 급성통증 치료제 신약 '어나프라주(오피란제린염산염)' 식 품의약품안전처 품목허가 승인 공시. 비보존 제약 2대주주 비보존 지분 양수 사실 부각
→ 에이비온 ( +10.00% ) 비보존 제약( +9.89% ) 케이피엠테크( +9.76% )
● 제이에스티나 ( +9.96% ) 김기문 동사 회장 겸 중기중앙회장, 이재명 대표와 중소기업계 긴급 간담회 소식 속 시간외 이재명 관련주로 부각.
● 조기 대선 기대감 지속 속 시간외 정치/인맥(이재명) 관련주
→ KD ( +9.88% ) 동신건설( +7.74% ) 오리엔트바이오( +7.02% ) 에이텍 ( +4.42% )
< 하락률 상위>
● 진양화학 ( -3.33% ) 시간외 일부 정치/인맥(오세훈) 테마 하락. 장 마감 후 [투자주의]투자경고종목 지정예 고, 단기과열종목(3거래일 단일가매매) 지정예고 공시
● KR모터스( -4.22% ) 조회공시 요구(최대주주 지분 매각 추진 보도)에 대한 답변으로 최대주주(LVMC holdings)에게 확인한 결과 최대주주는 당사의 지분을 매각하기 위해 여러 방안을 검토하였으나, 현재는 구 체적으로 결정된 사항이 없으며, 기존 주관사인 KB증권과의 계약기간 만료로 인해 현재 주관사는 없는 상태 임을 확인받았다고 밝힘
● 써니전자 ( -4.44% ) 시간외 일부 정치/인맥(안철수) 테마 하락. 장 마감 후 투자경고종목 지정, 조회공시 요구(현저한시황변동) 공시
📂 다음주 주요 이슈 및 일정
⏰ 2024년 12월 16일
▪ 벡트 신규 상장
▪ 엠앤씨솔루션 신규 상장
▪ 10월 예금취급기관 가계대출
▪ 10월 통화 및 유동성
▪ 파인메딕스 공모청약
▪ 쓰리에이로직스 공모청약
▪ 美) 12월 합성 PMI 예비치(현지시간)
▪ 美) 12월 제조업 PMI 예비치(현지시간)
▪ 美) 12월 서비스업 PMI 예비치(현지시간)
▪ 美) 12월 뉴욕주 제조업지수(현지시간)
⏰ 2024년 12월 17일
▪ 美) 11월 소매판매(현지시간)
▪ 美) 11월 산업생산(현지시간)
▪ 美 선거인단 투표(현지시간)
▪ 동해 가스전 시추작업 개시
▪ 3분기 기업경영분석 결과
▪ 파인메딕스 공모청약
▪ 美) 12월 NAHB 주택시장지수(현지시간)
▪ 美) 10월 기업재고(현지시간)
▪ 美) 20년 만기 국채 입찰(현지시간)
⏰ 2024년 12월 18일
▪ 온코크로스 신규 상장
▪ 美) 마이크론테크놀로지 실적발표(현지시간)
▪ 日 키옥시아 도쿄증권거래소 상장
▪ 큐로홀딩스 변경상장(감자)
▪ 현대ADM 추가상장(무상증자)
▪ 美) 주간 MBA 모기지 신청건수(현지시간)
▪ 美) 11월 주택착공, 건축허가(현지시간)
▪ 美) 3분기 경상수지(현지시간)
▪ 美) 주간 원유재고(현지시간)
⏰ 2024년 12월 19일
▪ 온코닉테라퓨틱스 신규 상장
▪ 美) FOMC 회의 발표(현지시간)
▪ 美) 3분기 GDP 확정치(현지시간)
▪ 美) 11월 기존주택판매(현지시간)
▪ 美) 페덱스(FedEx) 실적발표(현지시간)
▪ 이화영 '대북송금·뇌물' 혐의 소송 항소심 선고
▪ 롯데케미칼, 회사채 기한이익상실 관련 사채권자 집회 소집
▪ 에스지헬스케어, 스팩합병 상장
▪ 신세계 I&C 변경상장(감자)
▪ 美) 12월 필라델피아 연준 제조업지수(현지시간)
▪ 美) 주간 신규 실업수당 청구건수(현지시간)
▪ 美) 11월 경기선행지수(현지시간)
▪ 美) 12월 캔자스 연준 제조업지수(현지시간)
▪ 美) 나이키 실적발표(현지시간)
⏰ 2024년 12월 20일
▪ 美) 11월 개인소득, 개인소비지출(현지시간)
▪ 美) 선물/옵션 동시 만기일(현지시간)
▪ 고려아연 주주명부폐쇄 기준일(임시주총 권리주주 확정)
▪ 한국거래소, 코리아 밸류업 지수 특별 리밸런싱(종목 변경)
▪ 11월 생산자물가지수(잠정)
▪ 씨아이에스 신주상장(흡수합병)
▪ 뉴온 변경상장(주식병합)
▪ 베셀 거래정지(감자)
▪ 美) 12월 미시건대 소비심리 평가지수 확정치(현지시간)
▪ 美) 주간 원유 채굴장비 수(현지시간)
사진 설명을 입력하세요.
에이치브이엠이..
한국진공야금 이었다니...
10년전에 증권사에서 인턴할때 . 시화공단이었나.. 한국진공야금 방문해서 금속 녹이는거 구경했었는데..
이제 우주선에 들어가는 금속 만드는 기업이 되었군여
https://www.fnnews.com/news/202412121435487966
12월 13일 바이오 관련 뉴스
바임글로벌, ‘1천만불 수출의 탑’ 수상..3년 만 3배 이상 수출 성장 (https://www.yakup.com/news/index.html?mode=view&pmode=&cat=all&cat2=&cat3=&nid=303764&num_start=0)
건보 추진,'더' 탄력받는 비만치료제 ‘GLP-1’..트럼프 행정부 선택은 (https://www.yakup.com/news/index.html?mode=view&pmode=&cat=all&cat2=&cat3=&nid=303745&num_start=0)
[뷰티누리×트렌디어] 글로벌 보습 트렌드는 '속수분' (https://www.yakup.com/news/index.html?mode=view&pmode=&cat=all&cat2=&cat3=&nid=303761&num_start=0)
[기업분석] 잉글우드랩 2024년 3Q 누적 매출 1399억…전년比 6.5 (https://www.yakup.com/news/index.html?mode=view&pmode=&cat=all&cat2=&cat3=&nid=303759&num_start=0)
엑셀세라퓨틱스, 中 블루메이지와 면역세포 배지 공급 MOU 체결 ‘중국 시장 정조준’ (https://www.pharmnews.com/news/articleView.html?idxno=255837)
HER2 양성·음성 위암 치료 극대화 한 키트루다, 급여 확대는 언제쯤... (https://www.pharmnews.com/news/articleView.html?idxno=255805)
암초 만난 美 생물보안법, 연내 통과 가능성↓...국내 CDMO 산업 영향은 (https://www.pharmnews.com/news/articleView.html?idxno=255786)
릴리 "진전", 경구용 'SERD' 유방암 3상 "PFS 개선" (https://www.biospectator.com/news/view/23820)
루닛, AZ와 '폐암서 EGFR AI진단’ 파트너십 “의미는?” (https://www.biospectator.com/news/view/23734)
라바, PSMA 타깃 'γδ TCE' 개발중단.."효능부족" (https://www.biospectator.com/news/view/23810)
* 텐버거종목&익절구간 종목
**펩트론(비만 13000원대 매집한 텐버거주)홀딩
매수가106000원 목표가 127100원 손절가99100원
*제이브이엠(우주항공신소재관련주)홀딩
매수가 19000원 손절가 21000원 손절가 18400원
*imbc(방송 영상콘텐츠관련주)익절구간
매수가 4400원 손절가 5000원 손절가 4400원
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힘든시장이 7개월째
이또한 지날갈것으로 보입니다
일단 현금/자금을 모으셔야할듯합니다 .
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